Kredittfasiliteter
Veidekke har historisk hentet finansiering til å drive virksomheten fra bank-, obligasjons- og sertifikatmarkedet. For tiden er selskapets låneportefølje utelukkende knyttet til bankmarkedet med en differensiert forfallstruktur.
I medio februar 2025 gjennomførte Veidekke en refinansiering av sine bankfasiliteter. De nye avtalene inkluderer en kassakreditt i DNB på NOK 2 milliarder med rullerende 364-dagers løpetid og en trekkfasilitet hos Nordea på NOK 1 milliarder med tre års løpetid og to påfølgende ettårige forlengelsesopsjoner.
Selskapet har ingen utestående sertifikat- eller obligasjonslån.
Finansieringsstrategi
Veidekke skal være finansielt solid. I finansieringen benytter vi en kombinasjon av gjeld og egenkapital. Det langsiktige kapitalbehovet skal dekkes igjennom egenkapital og lengre lånefasiliteter, fortrinnsvis i bankmarkedet.
I en prosjektvirksomhet som Veidekke kan det kortsiktige behovet for finansiering variere mye, og vi trenger derfor romslige trekkfasiliteter.
Kredittvurderinger
Veidekke har ingen offisiell kredittrating, men overvåker kvantitative og kvalitative faktorer som påvirker kredittverdigheten. Målet er at konsernets netto rentebærende gjeld over EBITDA siste 12 måneder ikke skal overstige 3,0. Per 31. desember 2024 hadde konsernet en netto positiv rentebærende posisjon på NOK 2,6 milliarder, og dette forholdstallet var følgelig ikke relevant.
Rammeverk for bærekraftkoblet finansiering
Veidekke har etablert et bærekraftkoblet rammeverk (Sustainability-Linked Financing Framework) for sin finansiering, med vilkår knyttet til mål for klimagassutslipp og skadereduksjon. I en uavhengig vurdering fra Moody’s er rammeverket vurdert til beste score, «Excellent».
Vilkårene innbefatter tre nøkkelindikatorer; fraværsskader blant egne ansatte (H1-verdi), klimagassutslipp i scope 1 og 2 og klimagassutslipp i scope 3.
- Skadereduksjon: Det skal være trygt å jobbe i og for Veidekke, og konsernet arbeider bredt med holdninger, kompetanse og kultur for å nå sin visjon om et skadefritt Veidekke. Dette HMS-arbeidet er knyttet til det bærekraftkoblede rammeverket gjennom måling av H1-verdi, dvs. antall skader med fravær per én million arbeidede timer.
- Klimagassutslipp: Rammeverket bygger på Veidekkes klimamål om å nå netto null klimagassutslipp innen 2045. På veien dit har selskapet satt delmål om å redusere klimagassutslippene fra virksomheten med 50,4 % innen 2030 for henholdsvis direkte utslipp (scope 1 og 2) og indirekte utslipp fra verdikjeden (scope 3). I tillegg har konsernet mål om å redusere utslipp fra arealbruksendringer (FLAG) med 30,3 % innen 2030 og 72 % innen 2045. Målene ble oppdatert i 2024 og validert av Science Based Targets initiative (SBTi) samme år.
Rammeverk for bærekraftkoblet finansiering
Second Party Opinion
